Online-Beratung auf höchstem Niveau

Digitale Finanzberatung: Ortsunabhängig, interaktiv und unkompliziert

Wer sein Geld sinnvoll anlegen möchte, dem stehen eine Vielzahl von Angeboten offen. Doch kaum jemand hat neben seinem Beruf und Alltag noch die Kapazitäten, sich das Fachwissen von Finanzexperten anzulesen. Daher kann es schnell zu einer Überforderung kommen, denn nicht nur Themen wie die richtigen Geldanlagen, sondern auch Fragen aus dem Bereich der Versicherungen und rund um die Immobilie beschäftigen Verbraucher regelmäßig.

Wenn also Beratungsbedarf besteht, sollten Sie sich auf den Erfahrungsschatz und das Know how von Experten im Rahmen einer Finanzberatung verlassen können. Auch bei uns – Ihrem Versicherungsmakler und Finanzberater in und aus München!

Heutzutage sind wir es gewohnt, Dienstleistungen online in Anspruch zu nehmen. Vom Shopping bis hin zu Bankgeschäften. Was spricht also dagegen, auch Ihre Finanz- und Versicherungsberatung online abzuwickeln?

Die Vorteile einer Online Finanzberatung

Die Online-Beratung durch den Versicherungsmakler oder Immobilienmakler ist für Sie mit wenig Aufwand verbunden, da Sie bequem von zu Hause aus – und damit in Ihrem vertrauten Umfeld – auf die Online-Beratungsplattform zugreifen können. Sie können die Beratung unabhängig von Ihrem Wohnsitz in Anspruch nehmen.

Das hat den klaren Vorteil, dass ganz gleich, wo in Deutsch­land Sie sich gerade aufhalten, Sie nicht auf eine kompetente, individuelle Finanzberatung verzichten müssen.

Hierdurch erübrigt sich auch eine (längere) Anfahrt für Sie und gibt Ihnen und mir mehr Zeit, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren: Ausgezeichnete Finanzberatung!

Ablauf der Onlineberatung – Das sollten Sie wissen

Zunächst sollten Sie sich ausführliche Gedanken darüber machen, wozu Sie überhaupt beraten werden wollen und in welchem Gebiet Sie gerne mehr Unterstützung hätten. Sie können entweder schon konkrete Fragen vorbereiten oder sich auch ganz ergebnisoffen in die Beratung begeben – ganz wie Sie wollen.

Wir sind da, um offene Fragen zu klären, Strategien und Ansätze zu erläutern, Impulse zu geben und vor allem dies alles in der Praxis so umzusetzen, dass Sie und Ihr Geld hiervon profitieren.

Im nächsten Schritt vereinbaren Sie einen Termin, das geht ganz bequem über die Website, per Telefon oder über das Kontaktformular.

Die Beratung kann telefonisch oder als Videokonferenz durchgeführt werden, Sie sind in der Wahl des Kommunikationsmediums frei. Alle nötigen Unterlagen erhalten Sie per E-Mail oder Post, bei Bedarf selbstverständlich mit frankiertem Rückkuvert.

Die Onlineberatung bietet den Raum und die Umgebung, um sich offen und ehrlich mit den eigenen finanziellen Umständen lösungsorientiert zu beschäftigen. Als Anleger können neben Finanzfragen auch Themen wie die Altersvorsorge, Versicherungen und Immobilien interessant sein.

Wie kann Vermögensaufbau für Sie konkret aussehen? Welche Geldanlage eignet sich für Sie am besten? Und worin liegt eigentlich der Unterschied zwischen Etfs, Aktien und anderen Fonds? Und am wichtigsten: Welche Vorstellungen, Ziele und Wünsche haben Sie?

Diese Fragen und mehr können in der (digitalen) Finanzberatung geklärt werden. Denn: Finanzen sind ein komplexes Gebiet und erstrecken sich nicht nur auf den Umgang mit vorhandenem Vermögen. Vielmehr kann innerhalb der Finanzberatung auch geklärt werden, ob die Aufnahme von Krediten, etwa zur Immobilienfinanzierung, für Sie möglich ist.

Grundsätzlich steht Ihre finanzielle Absicherung nicht nur im Alter im Vordergrund. Übrigens: Das Vorurteil, dass das Investieren nur bei Kunden mit viel Vermögen Sinn macht, ist Unsinn. Die Aufgabe eines Beraters ist es (auch), mit genau solchen irreführenden Gedanken aufzuräumen und die Anleger vollumfänglich über ihre Möglichkeiten aufzuklären – ob bei eher kleinem oder großen Budget.

Gut zu wissen: Meine Beratungsleistungen beschränken sich nicht nur auf die reine Finanzbranche. Als Immobilienmakler und Versicherungsmakler helfe ich Ihnen auch in diesen Belangen sehr gerne weiter – im Online-Format bequem von zuhause aus!

Online Finanzberater: Experten helfen

Als Finanzberater ist es mir enorm wichtig, Ihnen die Sicherheit mitzugeben, die Sie auch bei einem persönlichen Treffen hätten. Grundsätzlich steht bei der Beratung das Vertrauen ganz oben, dicht gefolgt von der fachlichen Kompetenz, dem Know how und umfassender Transparenz.

Häufig wird über die Sinnhaftigkeit einer Finanzberatung diskutiert: Warum jemanden engagieren, wenn die Berater der Banken genauso weiterhelfen können? Diese Frage ist nicht unberechtigt: Bankberater helfen weiter – nur eben nicht genauso wie freie Finanzberater. Während Mitarbeitern eines Kreditinstituts nur die eigene Produktpalette zur Verfügung steht, können wir als Finanzberater auf eine Vielzahl von Lösungen und Angeboten zugreifen, welche wir dann auf Ihre Bedürfnisse ausrichten und individuell anpassen können. Daher sind Berater in ihrer Ausbildung und Qualifikation ebenso kompetent wie Angestellte eines Finanzinstituts, nur eben deutlich unabhängiger und flexibler.

Ich teile meine Erfahrung sehr gerne mit Ihnen und heiße Sie herzlich zum Beratungsgespräch willkommen – ob im Büro oder per Zoom in Ihrem Wohnzimmer!

Direkt-Chat: Wenn es mal schnell gehen muss

Haben Sie ein dringendes Anliegen und wünschen sich eine umgehende Antwort, dann nutzen Sie doch unseren Direkt-Chat.

Dazu steht Ihnen eine entsprechende Chat-Funktion auf unserer Webseite zur Verfügung. Rechts unten auf dem Blog finden Sie das entsprechende Chat-Fenster, in dem Sie uns direkt anschreiben können, wenn wir online sind. Sollte ich einmal offline sein, greifen Sie gerne auf unser Kontaktform­ular zurück und wir melden uns umgehend bei Ihnen!

Ihr Anliegen ist uns wichtig, daher sind wir stets um eine schnelle Bearbeitung bemüht – versprochen. Gerne können Sie auch eine E-Mail an [email protected] senden.

Schritt für Schritt zur Online-Beratung

• Sie vereinbaren einen Online-Beratungstermin. Dazu steht Ihnen bei der Terminvereinbarung auch der direkte Zugriff auf den Online-Kalender zur Verfügung.

• Sie erhalten im Anschluss eine E-Mail mit Ihren persönlichen Zugangsdaten. Sie können die Online-Sitzung von jedem Betriebssystem aus starten. Es sind keine Down­loads nötig und wir haben keinen Zugriff auf Ihren Computer.

• Nun startet Ihre datengestützte Beratung als Screen-Sharing. Selbstverständlich erfolgt unsere digitale Beratung über eine besonders gesicherte (SSL-verschlüsselte) Verbindung. Sie sehen auf Ihrem Bildschirm also das, was auch wir sehen.

• Im direkten Gespräch gehen wir auf Ihre finanziellen Wünsche und Ziele ein und klären alle Ihre Fragen persönlich.

Fazit: Darum lohnt sich ein Online-Beratungsgespräch

Als Finanzberater ist es faszinierend zu sehen, wie sich die Welt der Finanzberatung entwickelt hat. Früher war es üblich, dass sich persönlich mit dem Berater an einem Ort getroffen wurde, um über das Vermögen zu sprechen. Mittlerweile gibt es eine neue Seite der Beratung, welche einen leichteren Zugang zu dieser gewährleistet: Die Online Finanzberatung.

Es gibt viele Gründe, warum immer mehr Menschen die Dienste eines Online Finanzberaters in Anspruch nehmen. Zum einen bietet die Finanzberatung die Möglichkeit, unabhängig von Ort und Zeit auf das Fachwissen des Beraters zuzugreifen. Anstatt in ein Büro zu fahren, können Mandanten ihre Finanzen bequem von zu Hause oder von jedem anderen Ort aus besprechen.

Der Ablauf der Online Finanzberatung ist so bequem wie effektiv. Nach der Terminvereinbarung kann auf unsere sichere Plattform zugegriffen werden. Die von Ihnen bereitgestellten Daten werden analysiert, Ihre Vorstellungen und Wünsche besprochen und daraufhin ein maßgeschneiderter Plan für Ihr Vermögen erstellt, der ihren individuellen Bedürfnissen entspricht. Der Ablauf ist effizient und zeitsparend, da keine persönlichen Treffen erforderlich sind.

Ein weiterer Vorteil der Online Finanzberatung ist der Zugang zu einer breiten Palette von Angeboten und Produkten. Unabhängig von ihrem Standort können Anleger von den Kenntnissen und Erfahrungen des Finanzberaters profitieren. Mir ist es besonders wichtig, individuelle Anlagestrategien für Sie zu entwickeln und Sie bei der Optimierung ihrer Geldanlagen unterstützen. Gleiches gilt für weitere Anliegen, wie etwa die Suche nach der idealen Versicherung oder passenden Immobilienfinanzierung.

Gut zu wissen: Die Beratung hat den schönen Nebeneffekt, die Finanzbildung der Kunden zu vertiefen. Berater klären ihre Mandanten über verschiedene finanzielle Aspekte auf und unterstützen sie dabei, fundierte Entscheidungen zu treffen.

Insgesamt ist die Online Finanzberatung ein positiver Schritt in der Welt der Finanzdienstleistungen – der auch von Ihnen genutzt werden sollte.

Wir bieten Kunden eine bequeme und flexible Möglichkeit, ihre finanziellen Ziele zu erreichen, unabhängig von ihrem Standort. Der Einsatz von Technologie ermöglicht uns, den Service zu erweitern und eine größere Anzahl von Kunden effizient zu betreuen, ohne dass es an der individuellen Nähe fehlt. Ich freue mich auf Sie!